Функции Yclients для руководства
Пользователи и сотрудники
Пользователь - это тот, кто может пользоваться различными функциями программы в зависимости от открытых ему доступов. Пользователем может быть абсолютно любой сотрудник компании (даже тот, который не оказывает услуг клиентам).
Сотрудник - это тот, кто оказывает услуги клиентам организации. Сотрудника необходимо привязать к пользователю для того, чтобы можно было поставить его в график, назначить расчет зарплаты, подключить услуги и т.д.
Пользователь может использовать Yclients без привязки к сотруднику, сотрудник без привязки к пользователю - нет.
Интерфейс окна пользователей
В меню управления пользователями мы видим:
1 - список пользователей с краткой информацией по ним (контакты, права, дата последнего визита);
2 - кнопку приглашения новых пользователей.
1 - список пользователей с краткой информацией по ним (контакты, права, дата последнего визита);
2 - кнопку приглашения новых пользователей.
Создание пользователя
Чтобы создать пользователя, необходимо его пригласить: заходим в Yclients, в левом меню нажимаем "Настройки".
Далее в графе "Системные настройки" жмем "Список пользователей".
Далее в графе "Системные настройки" жмем "Список пользователей".
Откроется окно управления пользователями.
В его правом верхнем углу жмем "Пригласить пользователей"
В его правом верхнем углу жмем "Пригласить пользователей"
В открывшемся окне вводим имя того, кого приглашаем, номер телефона, можно прописать должность.
Жмем "Пригласить"
Жмем "Пригласить"
Всем приглашенным пользователям придут приглашения, в которых нужно будет пройти по ссылке и зарегистрироваться на платформе (если ранее они уже регистрировались, откроется форма входа в аккаунт).
Как только приглашенный пользователь зарегистрируется, он появится в списке со всеми пользователями.
Интерфейс настройки пользователя
Если нажмем на имя пользователя в общем списке, откроется окно управления этим пользователем, где увидим следующие пункты:
1- настройки (информация, которую заполнил о себе сам пользователь: ФИО, телефон, e-mail);
2 - настройка прав доступа для пользователя;
3 - копирование прав доступа другому пользователю. Важно! Не этому пользователю от другого, а другому - от этого!
4 - история изменений в настройках данного пользователя;
5 - настройка уведомлений для пользователя;
6 - сохранение изменений.
1- настройки (информация, которую заполнил о себе сам пользователь: ФИО, телефон, e-mail);
2 - настройка прав доступа для пользователя;
3 - копирование прав доступа другому пользователю. Важно! Не этому пользователю от другого, а другому - от этого!
4 - история изменений в настройках данного пользователя;
5 - настройка уведомлений для пользователя;
6 - сохранение изменений.
Настройка доступов для пользователей
Заходим в список пользователей
Нажимаем на имя того пользователя, которому хотим предоставить права
Открывается окно управления пользователем, в котором нужно перейти на вкладку "Права доступа".
Далее проставляем галочки напротив тех пунктов, доступ к которым необходим данному пользователю.
Далее проставляем галочки напротив тех пунктов, доступ к которым необходим данному пользователю.
Если нам нужно установить одинаковые права для нескольких пользователей, мы можем установить их для одного, а затем скопировать другим.
Делается это из вкладки "Копирование прав".
Выбираем пользователя, которому нужно скопировать права, и жмем "Копирование прав".
Делается это из вкладки "Копирование прав".
Выбираем пользователя, которому нужно скопировать права, и жмем "Копирование прав".
Интерфейс окна сотрудников
В меню управления сотрудниками мы видим всех сотрудников выбранного филиала, отсюда же можем добавить новых
